1 开发和维护财富管理客户，包括但不限于高净值个人客户、企业和金融机构客户；
2 独立向客户培训或宣讲各种理财产品，为客户提供资产配置和财富管理解决方案；
3 深度挖掘客户的个性化服务需求，推动专户理财、家族信托、家族办公室等财富管理业务的合作落地;
4 完成相应的业绩考核指标 。

1、三年及以上金融行业从业经验，具有较好的金融职业素养；
2、有CFP、CFA、CPA、律师、银行、证券、保险、基金等专业资格证书者优先；
3、具备一定的高净值个人客户或机构客户开发维护经验，有一定的高净值客户或者机构客户资源；
4、具备市场开拓精神，能够承担一定的工作业绩压力。
5、应具备良好的职业操守，为人诚信，无不良记录，无违纪、违法、违规等问题。

上海-浦东;南京-鼓楼; 厦门-思明; 武汉; 宁波; 成都-锦江; 广州-天河; 深圳-南山/福田; 北京-朝阳; 杭州-上城; 无锡-滨湖;